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            公司要聞

            中國鋁業10億美元債券受市場熱捧

            來源: 中鋁股份財務資產部(董事會辦公室)時間: 2021-07-22

            2021年7月21日,中國鋁業股份有限公司(簡稱“中國鋁業”或“公司”)成功完成10億美元三年期、五年期高級固息債券發行。債券于香港聯交所上市,刷新了中國鋁業有史以來發行境外債規模最大、發行利率最低的歷史記錄,也是今年截至目前中資企業境外發行人最大規模優質債券發行之一。

            本次債券發行規模10億美元,三年及五年期各5億美元,票息分別為1.55%、2.1%。交易創造多項紀錄,一是借鑒參照中鋁集團今年5月發行的五年期8億美元高級債,創公司美元債發行利率新低;二是抓住市場窗口期,創公司在境外資本市場上發行美元債規模新高;三是受益于中信銀行國際、星展銀行、中國銀行、建行亞洲聯席全球協調人的專業支持,成為今年以來境外市場上簿記規模最大的中資企業之一。

            本次債券發行訂單需求強勁,不僅體現在簿記高峰達到發行規模近6倍,最終兩個年期債券分別大幅收窄45基點及40基點,表現出了罕見強勁的簿記動能,更是成功吸引了超過120家專業機構投資者下單,廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區的大量高質量機構投資人,包括銀行自有資金、主權基金、資產管理公司、對沖基金等,其中不乏太平洋資管PIMCO、貝萊德Blackrock,易方達E Fund、瑞信資管Credit Suisse Asset Management、JP摩根、南方基金、博時基金、景順基金Invesco、富達基金Fidelity、華夏基金China Asset Management等全球知名投資人,充分體現了廣大市場投資者對中國鋁業全球領先的鋁行業上市公司地位、核心競爭力以及廣闊的未來發展前景的認可。

            今年以來,公司緊盯全球宏觀經濟形勢、美國國債收益率走勢及境外資本市場變動情況,借助公司2021年上半年經營業績大幅提升的有利時機,捕捉最佳發行窗口宣布交易。本次境外債券發行的圓滿成功,是中國鋁業在國際資本市場上的又一次精彩亮相,向境外市場投資者傳遞了公司“兩?!睉鹇院娃D型升級的重大成果,再次證明公司強大的境內外融資能力。同時,優化了公司債務結構,為今后公司在資本市場的戰略性布局奠定堅實基礎。

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